Les conseillers en placement ne peuvent recommander que des produits qui correspondent au profil du client. Pour ce faire, les conseillers doivent leur fournir une déclaration d’adéquation au format électronique ou écrit. Elle résume les informations fournies par le client qui ont conduit à une recommandation particulière. Ce document est destiné à aider les clients à identifier toute incohérence et à comprendre les raisons des recommandations.

Des informations détaillées sur la déclaration d'adéquation sont fournies par l’Autorité des Marchés Financiers